Salesforceのカスタムオブジェクトからアンケートメールを送信する方法をご案内します。
この記事はCREATIVE SURVEY for Salesforceをご契約の方用の記事になっております。
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■送信設定手順
１．カスタムオブジェクトを新規作成し活動の許可にチェックを入れてください。
※既にカスタムオブジェクトを自社環境に作成済みの場合は不要ですが、活動の許可にチェックが入って無い場合は編集画面で活動の許可のチェックボックスにチェックを入れる必要がございます。
２．リードや取引先責任との参照項目、主従関係項目を新規作成します。
※既に自社環境に作成済みの場合は不要です。
API参照名はわかりやすいものを入力しましょう。
例：リード＝lead 取引先責任者=Contactなど
３．アプリケーションビルダーにmailDestinationSelectableQuestionnaireSelectorをドラッグアンドドロップで追加します。
※自社の利用環境に合わせてアプリケーションビルダーのレイアウトは調整をしてください。
追加後は以下のように表示されます。
４．メール送信参照項目のAPI名に２.で追加した項目のAPI参照名を入力します。
最大10個まで設定する事が可能です。
５．保存後、有効化します。
有効化についてはSalesforceのヘルプを参照してください。
６．回答者オブジェクトに作成したカスタムオブジェクトとの参照項目を作成します。
設定は以上です。
設定完了後は以下のように表示されます。
■注意事項
カスタムオブジェクトにリード参照項目を作成した場合
カスタムオブジェクトレコードでアンケート送信をした際にはカスタムオブジェクトレコードにはアンケート送信、回答の活動の記録が作られずリードレコードに作成されます。
こちらはSalesforceの「すでに取引先、商談、またはその他のオブジェクトに関連付けられている行動にリードを関連付けることはできません。」が影響した挙動となります。
最終更新日：2021/03/15