for Salesforce｜アンケートコンポーネントの操作方法について

アンケートコンポーネントとは、CREATIVE SURVEYのアンケートとSalesforceを連携後、各オブジェクトから個別にアンケートを送ることができる機能です。
コンポーネントについての詳細はインストールマニュアル・P.16〜をご参照くださいませ。

対応しているオブジェクト

リード、取引先、取引先責任者、商談、ケース、キャンペーン、カスタムオブジェクト

操作方法

CREATIVE SURVEYからSalesforceにアンケート及びフォームを送ると質問票レコードが作成され、アンケートコンポーネントに該当の質問票が表示されます。

Salesforceに送ったアンケート及びフォームをアンケートコンポーネントに表示させたなくない場合は、該当の質問票レコードの「利用不可フラグ」項目にチェックを入れて保存します。

1.アンケートを送る際はアンケートコンポーネントから該当の質問票レコードをクリックします。
2.設問表示設定ページで必要に応じて表示する必要が設問を除外し宛先選択をクリックします。

※設問表示設定ページで設問を除外した場合はアンケートURLに変数が付与されます。
通常のアンケートURL（リードレコードから送信する場合）

https://sample.svy.ooo/ng/answers/c806d29edd2b8f56cffce7bbf70cf8/?___s=&___srk=00Q5h000008iAwlEAE,0055h000000NT89AAG

設問を1問除外した場合

https://sample.svy.ooo/ng/answers/c806d29edd2b8f56cffce7bbf70cf8/?___s=a2l0YW11cmEuc3Z5Lm9vby8xOTc2MDcvMTk2NTEwNg==&___srk=00Q5h000008iAwlEAE,0055h000000NT89AAG

設問を2問除外した場合

https://sample.svy.ooo/ng/answers/c806d29edd2b8f56cffce7bbf70cf8/?___s=a2l0YW11cmEuc3Z5Lm9vby8xOTc2MDcvMTk2NTEwNixraXRhbXVyYS5zdnkub29vLzE5NzYwNy8xOTY1MTA3&___srk=00Q5h000008iAwlEAE,0055h000000NT89AAG

除外した設問数に応じてアンケートURLが長くなります。
回答者が使用するブラウザによってはURLバーの文字数上限によって、アンケートが開けない等のトラブルになる場合がございますので除外する設問が多い場合は、アンケートの構成自体を見直して頂くようお願いします。

※設問表示設定ページ自体をスキップしたい場合

該当の質問票レコードの「設問非表示」項目にチェックを入れて保存して頂ければ、設問表示設定ページがスキップされ、宛先選択ページに推移します。

レコードページに項目が無い場合はページレイアウトから追加してください。

3.アンケートメールの宛先を選択しメールボタンをクリックします。

組織のルール等でSalesforceからメールの送信が出来ない場合は「URLコピー」をクリックして、アンケートURLをメール本文にペーストしてGmail等で送信してください。
「代わりに回答」については、こちらをご参照くださいませ。

4.アンケートメールテンプレートの選択をしてメール送信をします。
アンケートメールテンプレートに関してはこちらをご参照くださいませ。

アンケートメールを受信した場合は、以下のように表示されます。

　最終更新日：2022/05/23