Salesforceの質問票に関連付く回答一覧をCSVデータでダウンロードする方法を下記ご案内致します。
※この機能はSalesforceのレポート機能とは異なります。
※回答結果が20,000件までのデータをダウンロード可能です。
20,000件以上の回答結果のデータをダウンロードする場合はこちらをご参照くださいませ。
この記事はCREATIVE SURVEY for Salesforceをご契約の方用の記事になっております。
CREATIVE SURVEY for Salesforceにご興味のある方はこちらからお問い合わせください。
事前準備
１．オブジェクトマネージャーで質問票オブジェクトのページレイアウトに「回答結果を取得」ボタンを追加します。
※既存パッケージからアップグレードした環境の場合
２．Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションのセクションに「回答結果を取得」ボタンを追加します。
ボタンの表示の順番は、必要に応じて入れ替えてください。
使用方法
１．質問票オブジェクトで回答結果をダウンロードしたい質問票を選択し「回答結果を取得」ボタンをクリックします。
※カスタムボタンの表示位置は、質問票のページレイアウトでSalesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションのセクションにて調整してください。
２．回答結果と合わせてダウンロードしたい情報及び必要に応じてダウンロード範囲 回答日を指定します。
リード、取引先責任者、カスタムオブジェクト等のレコード項目情報を選択できます。
1度にダウンロード出来る件数は20,000件までになります。件数が多い場合はダウンロード範囲 回答日を指定してくださいませ。
３．画面右下のダウンロードボタンをクリックします。
最終更新日：2024/08/01