CREATIVE SURVEY for Salesforceパッケージのインストール手順1

この記事では、Salesforce（セールスフォース）のAppexchange版のパッケージインストールから動作確認のための初期設定の手順を解説します。

はじめに

この記事はCREATIVE SURVEYのSalesforce Appexchange版をご契約の方用の記事になっております。
Salesforce版のご利用に興味のあるお客様はこちらからお問い合わせください。
本パッケージのインストール環境要件は下記の通りです。

・Enterpriseエディション
・Lightning Experience

本パッケージのインストール作業を行う際は、弊社スタッフと契約ライセンス数やCREATIVE SURVEYとの接続ユーザについて確認の上で作業を進めてください。

目次

＞STEP1.パッケージインストールURLからインストールを実施する
STEP2.Salesforce環境に「マイドメイン」を適用する
STEP3.利用ユーザにパッケージのライセンスを付与する
STEP4.アプリケーション付与済みのユーザに「権限セット」を付与する
STEP5.エラー通知先メールアドレスを設定する
STEP6.CREATIVE SURVEYのアカウントと接続する
STEP7.サンプルアンケートをSalesforceに連携してみよう
STEP8.連携されたアンケートをSalesforce上で確認する
STEP9.アンケート送信コンポーネントからテスト送信する

STEP1：パッケージインストールURLからインストールを実施する

まずは、パッケージをインストールするSalesforceの環境を決定しましょう。
以下のいずれかをご指定いただけます。

・Sandbox（推奨）
・本番環境

弊社ではSandbox環境で動作確認を行っていただき、問題がなければ本番環境へインストールする手順を推奨しております。
本番への直接インストールをご希望の場合はご対応可能ですのでご相談ください。
本番とSandboxでそれぞれ環境ごとにインストール用URLが異なります。
そのためインストール環境を社内で検討の上で弊社担当者にご連絡ください。
※パッケージインストールURLは弊社担当者より個別にご案内させていただいております。

インストールURLにアクセスすると下記のような画面になります。
「管理者のみインストール」を選択して「インストール」ボタンを押してください。

しばらくお待ちいただき、Salesforceのシステムより、件名「パッケージ「CREATIVE SURVEY」のインストールに成功しました」
のメールが送られてきたらパッケージのインストールそのものは完了です。

パッケージインストールができない場合「アプリケーションインストールの権限がないユーザで操作している」「SalesforceがEnterpriseパッケージ出ない」などの理由が考えられますので、自社のSalesforceシステム管理者にお問い合わせください。

続けてパッケージをSalesforce上で使えるように基本的な設定を行っていきましょう。

　最終更新日：2021/03/03