CREATIVE SURVEY for Salesforceパッケージのインストール手順4

この記事では、Salesforce（セールスフォース）のAppexchange版のパッケージインストールから動作確認のための初期設定の手順を解説します。

目次

STEP1.パッケージインストールURLからインストールを実施する
STEP2.Salesforce環境に「マイドメイン」を適用する
STEP3.利用ユーザにパッケージのライセンスを付与する
＞STEP4.アプリケーション付与済みのユーザに「権限セット」を付与する
STEP5.エラー通知先メールアドレスを設定する
STEP6.CREATIVE SURVEYのアカウントと接続する
STEP7.サンプルアンケートをSalesforceに連携してみよう
STEP8.連携されたアンケートをSalesforce上で確認する
STEP9.アンケート送信コンポーネントからテスト送信する

STEP4：アプリケーション付与済みのユーザに「権限セット」を付与する

アプリケーションのライセンスを付与されたユーザに対して「どの操作を許可するか」という権限セットの付与を行います。
権限セットには以下の2種類を用意しております。

・CREATIVE SURVEY ADMIN
・CREATIVE SURVEY USER

USERはアンケート送信のみで、設定変更をおこなうことができないため「現場担当者様向け」の権限セットです。
アプリケーションインストール作業や、CREATIVE SURVEYのアンケート作成を行う担当者は必ずCREATIVE SURVEY ADMINの権限セットを付与してください。
なお、Salesforceのシステム管理者権限のあるユーザは権限セットの付与にかかわらず権限がある状態になります。

権限セットは「設定 ＞ 権限セット ＞ CREATIVE SURVEY ADMIN」を選択してください。
※ CREATIVE SURVEY USERを設定される場合はUSERを選択してください。

「割り当ての管理」ボタンをクリックして表示されたページで「割り当ての追加」で任意のユーザを選択していただくことで権限セットを割り当てすることができます。

　最終更新日：2022/02/21