Sandbox環境から本番環境への移行手順 – CREATIVE SURVEY ヘルプ

このページではSandbox環境にてCREATIVE SURVEY for Salesforceの動作確認を行った後の本番環境への移行手順をご案内しております。

Sandbox環境へ送信したアンケートや項目マッピング設定などSandbox環境から本番環境へ直接リリースすることができません。その為、本番環境にパッケージをインストールいただきアンケートの再送信や各種設定が必要となります。以下の手順をご確認の上、移行作業を実施ください。

はじめに

この記事はCREATIVE SURVEY for Salesforce(Appexchange版)をご契約方用の記事になっております。
CREATIVE SURVEY for Salesforceにご興味のある方はこちらからお問い合わせください。

移行手順について

Sandbox環境から本番環境への以降の手順を以下の通りです。

No	対応手順
1	本番環境へのパッケージインストール
2	Salesforceにて各種設定
3	CREATIVE SURVEYアカウントを本番環境へ接続
4	アンケートを本番環境へ送信
5	項目マッピングの設定（必要な場合のみ）
6	回答テストを実施の実施

各対応内容の詳細については以下にてご案内しております。

1.本番環境へのパッケージインストール

CREATIVE SURVEY担当者より本番環境用のパッケージインストールURLを送付します。システム管理者のプロファイルでURLにアクセスしてインストールを行なってください。

①「管理者のみのインストール」がチェックされている事を確認します。
②AppExchangeパートナープログラムについての同意事項をチェックして「インストール」のボタンをクリックします。

※インストール時に権限によるエラーが出る場合は貴社のSalesforce担当者様へご確認ください。または以下の手順で設定をしてください。
設定＞ユーザー＞プロファイル＞システム管理者＞編集＞一般ユーザ権限の「AppExchange パッケージのアップロード」にチェック＞保存

※ライセンス数について
本番環境へパッケージをインストールした際の割り当て可能なライセンス数はデフォルトで2ユーザとなっておりますが、随時弊社側でご契約のライセンス数に変更致しますので、反映までしばらくお待ちくださいませ。

2.Salesforceにて各種設定

Sandbox環境と同様にインストールガイドに沿って以下の設定をお願いいたします。
※インストールガイドはこちら

①パッケージライセンスの付与
②権限セットの割り当て
③アンケートコンポーネントの設置
　※必須ではございませんので必要に応じて設定ください
④エラーメールの受信設定

3.CREATIVE SURVEYアカウントを本番環境へ接続

CREATIVE SURVEYのアカウント接続をSandbox環境から本番環境に変更します。

CREATIVE SURVEYにログインし、アンケート一覧画面に表示されている
①「歯車マーク」をクリックしてマイボックス設定の画面を開きます。
②「Salesforce接続設定」をクリックします。

③「ログインサイトのURL」のプルダウンより「https://login.salesforce.com/」を選択して連携先を本番環境へ変更します。
※デフォルトの「あなたの組織にデフォルト設定済みのURL」では連携先がSandbox環境となっておりますので、
「https://login.salesforce.com/」を指定することで連携先が本番環境へ変更されます。

④「Salesforce接続を更新する」をクリックすることで本番環境に接続されます。
※本番環境への初回接続時にはアカウント認証画面が立ち上がりますので、「許可」を押して接続ください。
こちらの操作で接続するSalesforceのアカウントには必ず「CREATIVE SURVEY ADMIN 」の権限セットを付与してください。

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