CREATIVE SURVEYとSalesforceの接続について

CREATIVE SURVEYとSalesforceの接続方法をご案内します。
※事前にSalesforceへCREATIVE SURVEY for Salesforceのパッケージをインストールし接続ユーザにパッケージのライセンスを割り当てる必要がございます。

CREATIVE SURVEY for Salesforceパッケージのインストール手順

＜接続方法＞

1．Salesforceと接続させたいCREATIVE SURVEYのボックス上の「ボックス管理」を開きます。

２．「Salesforce接続設定」セクションで接続先を選択して「Salesforceと接続する」ボタンをクリックします。
「ログインサイトのURL」のプルダウンより接続先が選択出来ます。
本番環境に接続したいとき：https://login.salesforce.com/を選んで下さい。
Sandbox環境に接続したいとき：https://test.salesforce.com/　を選んで下さい。

３．Salesforceのログインページへリダイレクトするので、接続したいSalesforceのユーザ名/パスワードを入力し、ログインします。

４．接続が完了すると以下のように表示されます。

CREATIVE SURVEYとSalesforceの接続が出来ないケース

・接続ユーザがパッケージライセンスの割り当てがされていない。
・接続ユーザーのプロファイルの「APIの有効化」がOFFになっている。（デフォルトではONになっている項目）
上記の場合は以下のエラーメッセージが表示されます。

・接続ユーザのプロファイルで「ログインIP制限設定している」

※ ログインIP制限を指定する場合はこちらも参照くださいませ。

上記の場合は以下のエラーメッセージが表示されます。

・一般ユーザ権限の「行動の編集」のチェックが外れている場合は下記のエラーが表示されます。 →チェックを入れて再度接続をお試し下さい。

上記以外で接続出来ない場合はこちらよりお知らせくださいませ。

複数のボックスをSalesforceに接続する場合

1人のユーザが同時にSalesforceに接続出来るボックスは最大4つまでとなります。（マイボックス及びチームボックス） 5つ目を接続した場合は、最初に接続したボックスとの接続が切断されます。

こちらはSalesforceの仕様となります。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.remoteaccess_request.htm&type=5
以下は上記ヘルプ記事の一部を抜粋しています。

各接続アプリケーションでユーザごとに 5 回の一意の承認が許可されます。
5回目の承認が実行されると、最も古い承認が取り消されます。
OAuth 1.x では、発行された各アクセストークンが承認としてカウントされ、個別のエントリとしてテーブルに含まれます。
OAuth 2.0 では、承認としてカウントされた各更新トークンがテーブルに含まれます。
他のフロー (ユーザエージェントフローなど) も承認としてカウントされる場合があります。
接続アプリケーションを使用するコンシューマでは、OAuth 1.x アクセストークン
または OAuth 2.0 更新トークンをデバイスごとに 2 回以上要求しないでください。
この方法では、5 回の一意の承認の制限は組織に影響しません。

Salesforceとの接続が意図せず切れてしまった場合

Salesforceと接続完了した後に、CREATIVE SURVEY側で接続解除操作を行っていないにも関わらず、Salesforceとの接続が切れてしまうケースがあります。接続が切れる原因や対策についてはこちらを参照ください。

　最終更新日：2023/03/14