for Salesforce｜メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜1.概要

1.概要

SalesforceIDを付与する事なく、取引先責任者やリードレコードに対し、回答の紐付けやリードの新規作成が可能です。

※この機能を利用する場合はCREATIVE SURVEYとの接続ユーザはリードの作成権限を持っている必要があります。

2.設定については
メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜2.設定

3.挙動については
メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜3.挙動

をご確認下さいませ。

この機能を利用する場合は権限セットCREATIVE SURVEY admin の割り当てが必要です。
CREATIVE SURVEY USERで利用する場合は以下の設定を行なって下さい。

1.新規権限セットを作成する。
（ラベル、API参照名は任意）

2.Visualforce ページのアクセス＞編集＞cs4sf.Matchingを有効化された Visualforce ページに移動し、保存する。

3.オブジェクト設定＞マージ設定で以下のように設定し保存する。
与える権限によって参照のみにするか編集を可能にするか選択して下さい。

4.オブジェクト設定＞リードマッピング設定で以下のように設定し保存する。

5.任意のユーザに割り当てをする。

以上となります。

最終更新日：2023/07/19