1.概要
1.SalesforceIDを付与する事なく、取引先責任者やリードレコードに対し回答を紐付けたり、取引先責任者やリードレコードの新規作成が可能です。
※この機能を利用する場合はCREATIVE SURVEYとの接続ユーザは取引先責任者及びリードの作成権限を持っている必要があります。
2.設定については下記をご参照ください。
※Ver1.30よりメールアドレス以外でも回答の紐付けや新規リード作成が可能になりました。
※Ver1.32.1より取引先責任者の新規作成が可能になりました。
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Ver1.29.1以前をご利用いただいている場合
メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜2.設定 -
Ver1.30〜1.31をご利用いただいている場合
マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜2.設定(Ver1.30〜1.31) - Ver1.32.1以降をご利用いただいている場合
マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規レコード作成を行う方法〜2.設定(Ver1.32.1以降）
3.挙動については下記をご参照ください
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Ver1.29.1以前をご利用いただいている場合
メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜3.挙動 -
Ver1.30〜1.31をご利用いただいている場合
マージ機能を利用して既存レコードへの回答を紐づけや新規リード作成を行う方法〜3.挙動（Ver1.30〜1.31) - Ver1.32.2以上をご利用いただいている場合
マージ機能を利用して既存レコードへの回答を紐づけや新規リード作成を行う方法〜3.挙動(Ver1.32.1以降）
注意事項
この機能を利用する場合は権限セットCREATIVE SURVEY admin の割り当てが必要です。
CREATIVE SURVEY USERで利用する場合は以下の設定を行なって下さい。
1.新規権限セットを作成する。
（ラベル、API参照名は任意）
2.Visualforce ページのアクセス＞編集＞cs4sf.Matchingを有効化された Visualforce ページに移動し、保存する。
3.オブジェクト設定＞マージ設定で以下のように設定し保存する。
与える権限によって参照のみにするか編集を可能にするか選択して下さい。
4.オブジェクト設定＞リードマッピング設定で以下のように設定し保存する。
5.任意のユーザに割り当てをする。
以上となります。
最終更新日：2024/01/17