for Salesforce｜メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜2.設定

※こちらの記事を読む前にまずは概要ページをご確認下さいませ。
メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜1.概要

2.設定

〜CREATIVE SURVEY側の設定〜

1.アンケートを作成する。
組織の運用で、いずれかを作成してください。
・リードの新規作成が必要な場合は会社名、姓（名は任意）、メールアドレスの入力項目を設けたアンケート作成する。
・リードの新規作成が必要は無い場合はメールアドレスの入力項目を設けたアンケート作成する。

※注意※
入力値はSalesforce側と完全一致である必要があります。
必要に応じてメールアドレスの入力項目に入力形式(入力フォーマット)を指定してください。
▼メールアドレス小文字半角指定の場合

^[a-z0-9]{1}[a-z0-9_.-]*@{1}[a-z0-9_.-]{1,}\.[a-z0-9]{1,}$

設定方法は以下ヘルプ記事をご参照ください。
テキスト入力のフォーマット指定方法

Sample

2.Salesforceにアンケート送る。

〜Salesforce側の設定〜

1.質問票オブジェクトより上記で作成したアンケートを選択し、「メールアドレスでマージ」のタブをクリックする。

2.マージ機能を有効化するにチェックを入れメールアドレス設問を指定する。

この項目で指定されたメールアドレスを元に既存のレコードかどうかを判別します。

3.取引先責任者セクションでいずれかを選択する。
・取引先責任者には回答をマージしない。
・メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする。

4.リードセクションでいずれかを選択する。
・リードには回答をマージしない
・メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）
・メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成する）
・メールアドレスが一致に関わらず常に新規リードを作成する

※※注意※※
「メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）」の選択肢はVer1.25以降で利用可能です。
Ver1.20.1〜1.24をご利用の場合はVer1.25へアップデート後、こちらの設定が必要です。
※Ver1.19.4以前からVer1.25へアップデートした場合と初回インストールがVer1.25以降の場合は設定不要です。

5.リードを新規作成する場合はリード新規用マッピングを選択する。

6.最後に[保存]する。

挙動については以下を参照下さいませ。
メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜3.挙動

最終更新日：2022/10/03