for Salesforce｜「メールアドレスでマージ」機能のリードセクションに選択肢を追加する方法

こちらのページでは「メールアドレスでマージ」機能のリードセクションにおいて、Ver1.25より利用可能となった「メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）」の選択肢を追加する方法をご案内しています。
※こちらの設定はVer1.20.1〜1.24からVer1.25へアップデートいただいた方が対象となります。
Ver1.19.4以前からVer1.25へアップデートした場合と初回インストールがVer1.25以降の場合は設定不要です。

設定手順

1.新規ラベルの作成

設定＞オブジェクトマネージャー＞マージ設定＞項目とリレーション＞リード設定＞新規＞
メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない)
を入力し保存。

2.作成した選択肢のAPI参照名を編集

1.で作成したラベルが値セクションに表示されているので編集をクリックし、API参照名を以下に変更して保存。
API参照名：MatchOnly

3.リストの順序変更

必要に応じて「並び替え」よりリストの順序を変更してください。

最終更新日：2022/11/21