for Salesforce｜アンケート送信時・回答完了時の行動レコード作成をON/OFFにする方法

CREATIVE SURVEY for Salesforceでは,コンポーネントからのアンケート送信時やアンケートを回答時に行動レコードが作成されます。
組織によってはMAツールに連携する際にノイズになったり、余計な行動レコードを作成したくない等があるかもしれません。 本記事では行動レコードを作成されないように設定する方法をご案内致します。

アンケート送信時・アンケートを回答時の行動レコードを作成したくない場合は以下の手順で制御を行って下さい。

設定方法

1.Salesforceの設定＞クイック検索にカスタムメタデータ型＞CS基本設定のレコードの管理をクリックします。

2.編集をクリックし以下のチェックボックスのいずれか,もしくは全てOFFにし保存します。（デフォルトは両方ONになっています。）
・アンケートメール送信時活動登録をOFFにした場合：コンポーネントからアンケートを送信した場合に行動レコードが作成されないようになります。
・回答受信時活動登録をOFFにした場合：アンケートを回答した際に行動レコードが作成されないようになります。

上記の設定した場合でもアンケート送信の履歴、回答結果に関しては以下のオブジェクトで確認が可能です。
アンケート送信履歴：メール送信キューオブジェクト
アンケート回答結果：回答者オブジェクト
※こちらのオブジェクトを参照する場合はCREATIVE SURVEY admin/CREATIVE SURVEY USERの権限が必要です。

　最終更新日：2021/05/14