アンケートを回答した際にキャンペーンメンバーの状況(ステータス)を自動で変更する機能について

CREATIVE SURVEY forSalesforceにはアンケート送信をキャンペーンコンポーネントもしくはアンケートURLにキャンペーンIDを付与して送信し、アンケートの回答があった場合にステータスが自動的に変更される機能がございます。
デフォルトはレスポンスありに変更されますが、こちらを回答済み等の任意のテキストに変更する事が可能です。
※自動でキャンペーンの状況が変更されるのは、アンケートの回答があった場合のみとなります。 アンケートの送信時にステータスを変更したい等は別途プロセスビルダーやフロービルダー等で設定を行ってください。

変更手順

変更手順は以下となります。
1.設定＞カスタムメタデータ型＞CS基本設定のレコードの管理＞基本設定の編集をクリックし デフォルト値のレスポンスありから任意のテキストに変更し、保存します。

2.キャンペーンを作成しキャンペーンメンバーの状況の関連リストよりデフォルト値のレスポンスありを1.で設定した値に編集する。

※レイアウトのキャンペーンメンバーの状況がない場合はキャンペーンのページレイアウトに関連リストを追加する必要がございます。

レイアウトに関連リストを追加したく無い場合はSalesforce Classicに切り替え、キャンペーンの高度な設定からメンバーの状況の値を編集してください。

2.の設定はキャンペーンを作成する度に行う必要がありますので、面倒と思われる方は テンプレート用のキャンペーンを1つ作成して、それをコピーして活用していくのが良いかもしれません。

キャンペーンメンバーの状況(ステータス)を自動で変更する機能を使用したくない場合

キャンペーンメンバーの状況(ステータス)を自動で変更する機能を使用したくない場合は、以下を実施してください。

設定＞カスタムメタデータ型＞CS基本設定のレコードを管理＞編集

キャンペーンメンバーのステータス更新のチェックボックスをOFFにする。

1.20.2以前のバージョンからアップグレードした場合

1.20.2以前のバージョンからアップグレードした場合は「キャンペーンメンバーのステータス更新」の項目をページレイアウトに追加をお願いします。

設定＞カスタムメタデータ型＞CS基本設定＞ページレイアウトセクションから編集し「キャンペーンメンバーのステータス更新」を追加し保存

　最終更新日：2022/04/18