以下の方法でメールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法の機能で 作成された新規リードをキャンペーンメンバーに追加する事が可能です。
設定方法
1.キャンペーンを作成します。
2.該当の質問票レコードの「キャンペーンメンバー追加」項目にチェックを入れ、保存します。
※レコード項目が無い場合はページレイアウトより追加してください。
3.フォームURLは以下のような形式にしてください。
https://sample.svy.ooo/ng/answers/beee1ade8bdcf84413f89b14ad4bc7/?___s=&___srk=キャンペーンのレコードID
サンプル
https://sample.svy.ooo/ng/answers/beee1ade8bdcf84413f89b14ad4bc7/?___s=&___srk=7015h000000YCW1AAO
固定回答タイプにキャンペーンIDを設定することで、フォームURLにキャンペーンIDを付与することなくキャンペーンに追加することも可能です。
詳細は下記をご参考ください。
オブジェクト連携キー設定とはなんですか？
回答後に作成されたリードがそのままキャンペーンメンバーに追加されます。
※取引先責任者に回答が紐付けされた場合は取引先責任者が、キャンペーンメンバーに追加されます。
複数キャンペーンに追加したい場合
※Ver1.39以降のバージョンで運用可能です。
複数のキャンペーンへキャンペーンメンバーを追加したい場合は下記の設定にて連携可能です。
-
フォームURLにキャンペーンIDを付与して連携する場合
フォームURLに付与するキャンペーンIDをカンマ区切りで設定ください。
■サンプル
<https://sample.svy.ooo/ng/answers/beee1ade8bdcf84413f89b14ad4bc7/?___s=&___srk=701GB000002WCS3YAO,701GB000002WQDKYA4>
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固定回答タイプにキャンペーンIDを設定して、オブジェクト連携キー設定を利用してキャンペーン追加を行う場合
固定回答タイプにキャンペーンIDをカンマ区切りで指定し、オブジェクト連携キー設定にてこちらの固定回答の項目を設定ください。
オブジェクト連携キー設定とはなんですか？
複数キャンペーンへのキャンペーンメンバー追加時の挙動
１）回答者レコードでは複数指定している先頭のキャンペーンIDがキャンペーンの参照項目の値にセットされます。
２）回答者レコードの関連タブ＞関連キャンペーンオブジェクトにレコードが作成されます。
３）それぞれのキャンペーンのキャンペーンメンバーに追加されます。
注意事項
CREATIVE SURVEYとSalesforceの接続ユーザが、キャンペーンメンバーに追加する権限が無い場合はエラーが発生しますので、ご注意くださいませ。
接続ユーザのプロファイルは「システム管理者」もしくはそれに等しい権限を持ったプロファイルを推奨致します。
最終更新日：2024/11/20