forSalesforce｜アンケートの回答後に自動でキャンペーンメンバーに追加する方法

以下の方法でメールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法の機能で 作成された新規リードをキャンペーンメンバーに追加する事が可能です。
※CREATIVE SURVEY for Salesforceのver1.22から追加された機能となります。

設定方法

1.キャンペーンを作成します。

2.該当の質問票レコードの「キャンペーンメンバー追加」項目にチェックを入れ、保存します。
※レコード項目が無い場合はページレイアウトより追加してください。

3.アンケートURLは以下のような形式にしてください。

https://sample.svy.ooo/ng/answers/beee1ade8bdcf84413f89b14ad4bc7/?___s=&___srk=キャンペーンのレコードID

サンプル

https://sample.svy.ooo/ng/answers/beee1ade8bdcf84413f89b14ad4bc7/?___s=&___srk=7015h000000YCW1AAO

回答後に作成されたリードがそのままキャンペーンメンバーに追加されます。
※取引先責任者に回答が紐付けされた場合は取引先責任者が、キャンペーンメンバーに追加されます。

CREATIVE SURVEYとSalesforceの接続ユーザが、キャンペーンメンバーに追加する権限が無い場合はエラーが発生しますので、ご注意くださいませ。
接続ユーザのプロファイルは「システム管理者」もしくはそれに等しい権限を持ったプロファイルを推奨致します。

　最終更新日：2023/06/27