for Salesforce｜Account Engagement(旧Pardot)のフォームハンドラー連携機能について – CREATIVE SURVEY ヘルプ

Account Engagement(旧Pardot)連携機能では、CREATIVE SURVEYアンケートの回答データをAccount Engagement(旧Pardot)と連携させることができます。

こちらの機能はCREATIVE SURVEY for Salesforceのご契約ユーザー様向けのページとなります。  
CREATIVE SURVEY for Salesforceにご興味のある方はお問い合わせくださいませ。

for Salesforceプランについてお問い合わせ

手順1：CREATIVE SURVEYでアンケートを作成する。

任意のアンケートを作成してください。
ただし、Account Engagement(旧Pardot)機能と連携するにはメールアドレス入力が必須になるため、
アンケート作成時に回答者がメールアドレスを入力する質問を含め、必須設定をしてアンケート作成をしてください。

利用できる質問タイプ

・テキスト選択(単・複)
・画像選択(単・複)
・テキスト入力
・カレンダー選択
・プルダウン
・テキストマトリクス
・画像マトリクス
・片側イメージマトリクス
・スライドバー
・マルチスライドバー
・NPS®︎タイプ
・画像アップロードタイプ
・URLパラメータ入力
・固定回答タイプ

手順2：エンドポイントURLを発行する

(1)Pardotにアクセスして、コンテンツタブを選択。
(2)画面左の項目から「フォームハンドラー」を選択。
(3)+form handlerを追加を押して、フォームハンドラー作成画面を開く。

pardot-form-handler1

(4)フォームハンドラー作成画面を設定する。
以下の3項目を設定してください。

・名前　　　　　　　　　　　　…任意の名前を入力  
・フォルダー　　　　…任意のフォルダーを選択
・キャンペーン　…任意のキャンペーンを選択

pardot-form-handler2-1

(5)他の項目は必要に応じて設定してください。
最後に画面下の「フォームハンドラーを作成」ボタンを押す。

pardot-form-handler3

以上でエンドポイントURL発行は終了となります。

手順3：CREATIVE SURVEYアンケートにエンドポイントURLを設定する。

(1)CREATIVE SURVEYのアンケートの編集画面を開き、公開設定を開きます。
(2)回答完了後アクションを設定し、
次のアクションを実行：Account Engagement(旧Pardot)と連携する を選択。

pardot-form-handler4

pardot-form-handler5

(3)エンドポイントURLに上記手順1で発行したURLを「HTTPS」方式で発行し、コピーしたものを貼り付ける。

pardot-form-handler6

pardot-form-handler7

(4)「設定を保存」を押す。

手順4：回答とAccount Engagement(旧Pardot)連携機能の項目を紐付ける

(1)手順1で作成したフォームハンドラーを開き、「フォームハンドラーを編集」を押す。
(2)フォーム項目のマッピング設定をする。
+フォーム項目の　”email”マッピング先デフォルト項目:Email(r)
の鉛筆マークボタンを押す。

pardot-form-handler8

(3)マッピング設定画面が開くので、Account Engagement(旧Pardot)に連携させたい回答の外部項目名を設定します。 ※メールアドレスは必須、それ以外は任意設定です。
※マッピング設定画面は上の方に表示されます。
画面上にマッピング設定画面が見えないときは上の方へスライドしてみてください。

※外部項目名は手順2のCREATIVE SURVEYアンケート画面の回答完了後アクション
Account Engagement(旧Pardot)と連携する の下の「外部項目名の表示」を押すと確認することができます。

pardot-form-handler9