※こちらの記事を読む前にまずは概要ページをご確認下さいませ。
マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜1.概要
※Ver1.29.1以前よりVer1.30以降にアップデートをこなった場合はこちらの設定を行ってから下記設定にお進みください。
2.設定
マージ機能ではSalesforce側の下記標準項目及びカスタム項目いづれか1つの項目をキーに、CREATIVE SURVEY側の回答値と一致判定を行い、既存レコードに回答を紐づけたり新規リード作成処理を実行することができます。
■マージ機能で指定できるSalesforce側の標準項目
・標準項目
- 氏名
- 姓
- メール
- 自宅電話
- 携帯電話
- 電話
・カスタム項目
Salesforce側のどの項目をキーに設定するかでCREATIVE SURVEY側のフォームで必要な項目やマージ機能の設定も変わりますが、ここではメールアドレス項目をキーにしたマージ設定の方法をご案内します。
電話番号やカスタム項目などをその他の項目で設定する場合は「メールアドレス」と記載されてい箇所を指定したい項目に置き換えて設定ください。
〜CREATIVE SURVEY側の設定〜
1.フォームを作成する。
- Salesforce側のメールアドレス項目をキーに一致させたい場合は、CREATIVE SURVEY側でメールアドレスの入力項目を作成します。
- また、新規リード作成が必要な場合はリード作成に必須となる「会社名」、「姓」の入力項目を設けたアンケート作成します。
※リードの新規作成で必須となる項目は組織によって異なる場合がありますので、上記の限りではありません。組織ごとに必要入力項目を作成してください。
※注意※
入力値はSalesforce側と完全一致である必要があります。
例えばメールアドレスをキーに指定する場合は、メールアドレスの入力項目に入力形式(入力フォーマット)を指定することで意図しない文字列で回答が入ることを防ぎ、既存レコードの値と完全一致させやすくなります。
▼メールアドレス小文字半角指定の場合
^[a-z0-9]{1}[a-z0-9_.-]*@{1}[a-z0-9_.-]{1,}\.[a-z0-9]{1,}$
設定方法は以下ヘルプ記事をご参照ください。
テキスト入力のフォーマット指定方法
2.Salesforceにアンケート送る。
〜Salesforce側の設定〜
1.質問票オブジェクトより上記で作成したアンケートを選択し、「マージ設定」のタブをクリックする。
2.マージ機能を有効化するにチェックを入れる。
3.取引先責任者セクションにて、Salesforce側の項目とCREATIVE SURVEY側の設問項目を選択する。
・「取引先責任者のレコード項目を指定する」→Salesforce側のメールアドレス項目を指定する
・「フォームの回答値を指定する」→CREATIVE SURVEY側のメールアドレスが入力される設問項目を指定する
4.実行する処理を選択する
- 「取引先責任者には回答をマージしない」
→ 回答値が一致するしないに関わらず取引先責任者に対してはマージ処理は実行されません。 - 「一致する取引先責任者に回答をマージする。」
→回答値と一致する項目値を持つレコードが存在する場合、回答が該当のレコードに紐付きます。
5.リードセクションでSalesforce側の項目とCREATIVE SURVEY側の設問項目を選択する。
・「リードのレコード項目を指定する」→Salesforce側のメールアドレス項目を指定する
・「フォームの回答値を指定する」→CREATIVE SURVEY側のメールアドレスが入力される設問項目を指定する
6.実行する処理を選択する
- 「リードには回答をマージしない」
→回答値が一致するしないに関わらずリードに対してマージ処理は実行されません。 - 「一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）」
→回答値と一致する項目値を持つレコードが存在する場合、回答が該当のレコードに紐付きます。一致する項目を持つレコードがない場合でもリードは作成されません。 - 「一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成する）」
→回答値と一致する項目値を持つレコードが存在する場合、回答が該当のレコードに紐付きます。一致する項目を持つレコードがない場合は新規リードが作成されます。 - 「一致に関わらず常に新規リードを作成する」
→回答値と一致する項目値を持つレコードがあっても、なくても新規リードが作成されます。
7.リードを新規作成する場合はリード新規用マッピングを選択する。
※新規リード作成にあたり必須項目に対してのマッピング設定は必須となります。
必須項目に対してマッピングを行なっていない場合や、マッピング設定されていても回答値が空欄の場合はエラーが発生し、新規リード作成が行われません。
Salesforceのデフォルトでは「姓」、「会社名」が必須となっておりますが、ご利用の組織環境によってはその他にも必須項目が存在する場合がございますのでご確認の上設定ください。
なお、選択リスト項目が必須になっている場合で、デフォルト値が設定されている場合はマッピング設定は不要です。
8.最後に[保存]をクリック。
挙動については以下を参照下さいませ。
マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜3.挙動
補足事項
数式項目をキーにマージ処理を実行したい場合
「氏名」+「メールアドレス」など複数の項目を数式で連結した項目をマージ機能で指定する場合、項目と項目の間にはスペースが必要になります。詳細はこちらをご参照ください。
最終更新日：2022/10/05