for Salesforce｜マージ機能の選択肢ラベルの変更方法

マージ機能において、Ver1.30よりメールアドレス以外の項目をキーにマージ処理が可能となりました。
Ver1.29.1以前よりアップデートした場合、マージ処理時の実行内容を指定する選択リスト値の文字列が「メールアドレスが一致...」のままとなっているため、下記の設定変更をお願いします。

※こちらの設定はVer1.29.1以前からVer1.30以降へアップデートいただいた方が対象となります。
初回インストールがVer1.30以降の場合は設定不要です。

設定手順

1.取引先責任者のラベル設定

1. オブジェクトマネージャー＞マージ設定＞項目とリレーション＞取引先責任者設定＞「値」のセクション＞「メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする」の編集をクリック
   
   
2. 以下のようにラベルを変更する（API参照名は変更しないでください）

   メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする 
   ↓
   一致する取引先責任者に回答をマージする

   

2.リードのラベル設定

1. 上記、取引先責任者の設定と同様に、オブジェクトマネージャー＞マージ設定＞項目とリレーション＞リード設定＞「値」のセクションにてそれぞれ以下のようにラベルを変更する（API参照名は変更しないでください）
   ※「メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない)」のラベルが存在しない場合はこちらを参照の上、追加設定をお願いします。
   

   メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）
   ↓ 
   一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）

   メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成する）
   ↓
   一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成する）

   メールアドレスが一致にかかわらず常に新規リードを作成する
   ↓
   一致にかかわらず常に新規リードを作成する

   

最終更新日：2023/10/13