マージ機能において、Ver1.30よりメールアドレス以外の項目をキーにマージ処理が可能となりました。
Ver1.29.1以前よりアップデートした場合、マージ処理時の実行内容を指定する選択リスト値の文字列が「メールアドレスが一致...」のままとなっているため、下記の設定変更をお願いします。
また、Ver1.32.1より取引先責任者レコードの新規作成等が可能となったことに伴い、取引先責任者の選択リスト値の設定も必要となりますので合わせて設定をお願いします。
※こちらの設定はVer1.31以前からVer1.32.1以降へアップデートいただいた方が対象となります。
初回インストールがVer1.32.1以降の場合は設定不要です。
設定手順
アップデート前のバージョンによって設定内容が異なりますので、ご自身の環境のバージョンをご確認の上設定をお願いします。
Ver1.29.1以前よりアップデートした場合の手順
Ver1.30以降よりアップデートした場合の手順
Ver1.29.1以前よりアップデートした場合の手順
1.取引先責任者のラベル設定
- オブジェクトマネージャー>マージ設定>項目とリレーション>取引先責任者設定>「値」のセクション>「メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする」の編集をクリック
- 以下のようにラベルを変更する(API参照名は変更しないでください)
メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする
↓
一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ新規作成しない) - 新規ボタンをクリックし、下記を入力して保存
一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先を検索する)
一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先がない取引先責任者を作成する) - 追加された値の「編集」よりそれぞれAPI参照名を下記の文字列に変更する
■一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先を検索する)
API参照名 : CreateAccContact
■一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先がない取引先責任者を作成する)
API参照名 :CreateNoAccContact - 以下の設定画面となっていれば設定完了です。
また、CREATIVE SURVEY アプリケーション>質問票>マージ設定>取引先責任者のセクションの一番上のプルダウンの選択肢が4つ表示さることをご確認ください。
2.リードのラベル設定
- 上記、取引先責任者の設定と同様に、オブジェクトマネージャー>マージ設定>項目とリレーション>リード設定>「値」のセクションにてそれぞれ以下のようにラベルを変更する(API参照名は変更しないでください)
※「メールアドレスが一致するリードに回答をマージする(一致しなければ新規リードを作成しない)」のラベルが存在しない場合はこちらを参照の上、追加設定をお願いします。
メールアドレスが一致するリードに回答をマージする(一致しなければ新規リードを作成しない)
↓
一致するリードに回答をマージする(一致しなければ新規リードを作成しない)メールアドレスが一致するリードに回答をマージする(一致しなければ新規リードを作成する)
↓
一致するリードに回答をマージする(一致しなければ新規リードを作成する)メールアドレスが一致にかかわらず常に新規リードを作成する
↓
一致にかかわらず常に新規リードを作成する
Ver1.30以降よりアップデートした場合の手順
1.取引先責任者のラベル設定
- オブジェクトマネージャー>マージ設定>項目とリレーション>取引先責任者設定>「値」のセクション>「メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする」の編集をクリック
- 以下のようにラベルを変更する(API参照名は変更しないでください)
一致する取引先責任者に回答をマージする
↓
一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ新規作成しない) - 新規ボタンをクリックし、下記を入力して保存
一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先を検索する)
一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先がない取引先責任者を作成する) - 追加された値の「編集」よりそれぞれAPI参照名を下記の文字列に変更する
■一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先を検索する)
API参照名 : CreateAccContact
■一致する取引先責任者に回答をマージする(一致しなければ取引先がない取引先責任者を作成する)
API参照名 :CreateNoAccContact - 以下の設定画面となっていれば設定完了です。
また、CREATIVE SURVEY アプリケーション>質問票>マージ設定>取引先責任者のセクションの一番上のプルダウンの選択肢が4つ表示さることをご確認ください。
2.リードのラベル設定
Ver1.30以降 よりアップデートした場合は、リードのラベル設定の対応は不要です。
なお、Ver1.30もしくはVer1.31にアップデートした際にリードのラベル設定を行なっていない場合は手順に沿って設定ください。
最終更新日:2024/1/16