「活動設定」機能とはなんですか？ – CREATIVE SURVEY ヘルプ

この記事では「活動設定」機能についてご案内しています。
Ver1.33.1以降で利用可能です。

概要

「活動設定」機能はCREATIVE SURVEY アプリケーションの質問票レコードで利用可能な機能で、
フォームやアンケートに回答があった際に行動レコード、ToDoレコードの作成設定を行うことができます。また作成された行動やToDoレコードの件名や項目を任意の値で更新する設定も可能です。

行動レコードのみ作成、ToDoレコードのみ作成、行動レコードとToDoレコードを両方作成する、といった形で用途や施策に合わせて柔軟に設定が可能です。

設定

質問票レコード＞活動設定の基本設定セクション＞「質問票毎の個別設定を使用する」にチェックを入れることで各項目の設定が可能となります。
※「質問票毎の個別設定を使用する」をチェックしない場合はこれまで通り「〇〇さんは□□□□に回答しました。」の件名で行動が作成されます。

各項目の設定内容について

基本設定

質問票毎の個別設定を使用する：チェックを入れた場合該当の質問票において、活動設定の各種設定が可能になります。
回答受信時に活動を登録する：回答があった際に行動レコードやToDoレコードを作成します。
- 作成されるレコード内容は以下の「行動設定」、「ToDo設定」、「活動レコード項目を更新」の設定内容に依存します。

行動設定

行動を作成：回答時に行動レコードが作成されます。
回答ダイジェストを説明に書き込む：回答があった際に作成される回答者レコードの「回答ダイジェスト」項目の内容が行動レコードの説明項目に反映されます。
行動のレコードタイプ：作成される行動レコードのレコードタイプを指定できます。
※レコードタイプ自体がない場合は選択項目に出てきません。

ToDo設定

ToDoを作成：回答時にToDoレコードが作成されます。
回答ダイジェストをコメントに書き込む：回答があった際に作成される回答者レコードの「回答ダイジェスト」項目の内容がToDoレコードのコメント項目に反映されます。
ToDoのレコードタイプ：作成されるToDoレコードのレコードタイプを指定できます。
※レコードタイプ自体がない場合は選択項目に出てきません。

活動レコード項目を更新

フォームやアンケートの回答値を元に、回答によって作成される行動レコード、ToDoレコードの各項目の更新設定が可能です。

注意事項

行動設定、ToDo設定でレコードを作成する設定にしている場合でも基本設定の
「回答受信時に活動を登録する」にチェックが入っていない場合はレコードは作成されません。
「回答ダイジェストを説明/コメント書き込む機能にチェックを入れている際、該当のフォームやアンケートの設問、選択肢が非常に多い場合、文字数（最大32,000文字）の超過によって行動/ToDoが作成出来ないエラーの発生が考えられます。
超過が想定される場合はチェックを外す（回答ダイジェストを反映させない）事で行動/ToDoを作成する事が可能です。
「サブ種別」の項目へマッピングする際の注意事項 ※サブ種別の項目へのマッピングはVer1.36より可能です。
サブ種別はSalesforce上では下記のようなリスト値となっていますが、
- ToDo
- メール
- ケイデンス
- リストメール
- 電話
- LinkedIn
マッピングする値はそれぞれ下記の文字列である必要があります。
- Task
- Email
- Cadence
- listEmail
- Call
- LinkedIn
■プルダウンで設定する場合の例
※CadenceはSales Engagementを有効にしている場合に使用可能です。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.high_velocity_sales_cadences.htm&type=5 ※LinkedInはLinkedIn Sales Navigator を有効にしている組織で使用可能です。　　　https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.sc_linkedin_sales_navigator_setup.htm&type=5

最終更新日：2024/06/19

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