運用ノウハウ

forSalesforce｜アンケートの回答後に自動でキャンペーンメンバーに追加する方法

以下の方法でメールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法の機能で作成された新規リードをキャンペーンメンバーに追加する事が可能です。※CREATIVE SURVEY for Salesforceのver1.22から追加された機能となります。設定方法 1.キャンペーンを作成します...
forSalesforce｜アンケートの回答の紐付け先を手動で指定する方法

メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法で、メールアドレスの重複の影響で回答データの紐付けが出来なかった場合は以下の方法で紐付け先を手動で選択出来ます。メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法につきましてはこちらをご参照ください。注意 ...
過去に実施したアンケートの回答データを元にアンケート管理オブジェクトにレコードを作成する手順

この記事はCREATIVE SURVEY for Salesforceをご契約の方用の記事になっております。CREATIVE SURVEY for Salesforceにご興味のある方はこちらからお問い合わせください。 Ver1.18から作成された、アンケート管理オブジェクトについてですが、既存の質問票データ...
アンケートを回答した際にキャンペーンメンバーの状況(ステータス)を自動で変更する機能について

CREATIVE SURVEY forSalesforceにはアンケート送信をキャンペーンコンポーネントもしくはアンケートURLにキャンペーンIDを付与して送信し、アンケートの回答があった場合にステータスが自動的に変更される機能がございます。デフォルトはレスポンスありに変更されますが、こちらを回答済み等の任意のテ...
for Salesforce｜アンケート送信時・回答完了時の行動レコード作成をON/OFFにする方法

CREATIVE SURVEY for Salesforceでは,コンポーネントからのアンケート送信時やアンケートを回答時に行動レコードが作成されます。組織によってはMAツールに連携する際にノイズになったり、余計な行動レコードを作成したくない等があるかもしれません。本記事では行動レコードを作成されないように設定...

標準機能CREATIVE SURVEY

CREATIVE SURVEY製品イメージ

連携プランfor Salesforce

CREATIVE SURVEY for Salesforce製品イメージ

Reccomended Contents