マージ機能

マージ処理において新規取引先を作成するフロー設定の参考

この記事ではVer1.32.1以降のマージ処理において、取引先項目がnullの取引先責任者を作成された場合に、フローで新規取引先を登録するフロー設定の参考を記載しています。Ver1.32.1以降のマージ機能の詳細についてはこちらをご参照ください。取引先項目がnullの取引先責任者が作成されるマージ設定のパター...
for Salesforce｜マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜3.挙動(Ver1.32.1以降）

このページではVer1.32.1以降の環境でマージ機能が実行された際の挙動をご案内しています。 ■こちらの記事を読む前にまずは概要、設定ページをご確認下さいませ。マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜1.概要マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方...
マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規レコード作成を行う方法〜2.設定(Ver1.32.1以降）

※こちらの記事を読む前にまずは概要ページをご確認下さいませ。マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜1.概要 ※Ver1.31以前よりVer1.32.1以降にアップデートをこなった場合はマージ機能の選択肢ラベルの変更の設定を行ってから下記設定にお進みください。 2.設定マージ...
for Salesforce｜複数の項目を組み合わせた数式項目でマージ処理を実行したい場合の設定方法

このページではマージ機能において複数の項目を数式項目で連結した項目をキーにマージ処理を実施したい場合の設定方法をご案内しております。なお、下記設定はVer1.30以降の環境でのみ動作します。Ver1.29.1以前の環境の場合はアップデート後に設定ください。 ※マージ機能に関しては下記をご参考ください。マージ機能を...
for Salesforce｜マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜3.挙動(Ver1.30〜1.31)

このページではVer1.30以降の環境でマージ機能が実行された際の挙動をご案内しています。 ※こちらの記事を読む前にまずは概要、設定ページをご確認下さいませ。マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜1.概要マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜...
for Salesforce｜マージ機能の選択肢ラベルの変更方法

マージ機能において、Ver1.30よりメールアドレス以外の項目をキーにマージ処理が可能となりました。Ver1.29.1以前よりアップデートした場合、マージ処理時の実行内容を指定する選択リスト値の文字列が「メールアドレスが一致...」のままとなっているため、下記の設定変更をお願いします。また、Ver1.32.1よ...
マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜2.設定(Ver1.30〜1.31)

※こちらの記事を読む前にまずは概要ページをご確認下さいませ。マージ機能を利用して既存レコードへの回答紐づけや新規リード作成を行う方法〜1.概要 ※Ver1.29.1以前よりVer1.30以降にアップデートをこなった場合はこちらの設定を行ってから下記設定にお進みください。 2.設定マージ機能ではSalesfor...
for Salesforce｜「メールアドレスでマージ」機能のリードセクションに選択肢を追加する方法

こちらのページでは「メールアドレスでマージ」機能のリードセクションにおいて、Ver1.25より利用可能となった「メールアドレスが一致するリードに回答をマージする（一致しなければ新規リードを作成しない）」の選択肢を追加する方法をご案内しています。※こちらの設定はVer1.20.1〜1.24からVer1.25へアップ...
for Salesforce｜マージ機能を利用して取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜1.概要

1.概要 1.SalesforceIDを付与する事なく、取引先責任者やリードレコードに対し回答を紐付けたり、取引先責任者やリードレコードの新規作成が可能です。 ※この機能を利用する場合はCREATIVE SURVEYとの接続ユーザは取引先責任者及びリードの作成権限を持っている必要があります。 2.設定については下...
for Salesforce｜メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜2.設定

※こちらの記事を読む前にまずは概要ページをご確認下さいませ。メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜1.概要 2.設定〜CREATIVE SURVEY側の設定〜 1.アンケートを作成する。組織の運用で、いずれかを作成してください。・リードの新規作成が必要な場合は会社名、姓...
for Salesforce｜メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜3.挙動

このページではメールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づけた場合の挙動をご案内しています。 ※こちらの記事を読む前にまずは概要、設定ページをご確認下さいませ。メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法〜1.概要メールアドレスを判別して既存の取引先責任者や...

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