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マッピングの一括設定機能について
概要 質問票の各マッピング設定内容をCSVでエクスポートし、他の質問票にインポートする事で一括でマッピング設定を行うことができる機能です。下記のマッピング設定で利用可能です。 マージ設定の「新規用マッピング」 項目マッピング 追加設定の「活動レコード項目を更新」 ユースケース 下記のようなケースでマッピ...
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Ver.1.24以前のリリースノート
Ver1.24以前のリリース内容は下記にてご確認いただけます。※最新バージョンのURLが必要な方はこちらからお問い合わせください。 Ver1.24 【改善】＜１＞リード所有者が「キュー」の場合にエラーが発生していたので行動の割当て処理を変更しました。リード所有者が「キュー」にされていた場合、アンケート回答...
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オブジェクト連携キー設定とはなんですか？
この記事では「オブジェクト連携キー設定」機能についてご案内しています。Ver1.35以降で利用可能です。 概要 「オブジェクト連携キー設定」機能は固定回答タイプで指定したSalesforceのレコードIDを元に回答連携できる機能です。 設定 １）フォーム側で、固定回答タイプの回答値として連携するレコードIDを指...
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パッケージのアップデート方法
この記事では、SalesforceのAppexchange版のパッケージアップデート手順をご案内しています。※最新バージョンのURLが必要な方はこちらからお問い合わせください。 手順 1.アップデートURLにアクセスします。 2.インストールURLにアクセスすると下記のような画面になります。「管理者のみインスト...
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回答時に作成される行動レコードがリードと紐づいている際の仕様について
回答時に作成される行動レコードがリードと紐づいている際の仕様についてご案内しています。 アンケートコンポーネントを利用してフォームやアンケートを送付した際や、Salesforceに回答が連携された場合に行動レコードが作成されますが、作成された行動がリードに紐づく（行動の「名前」項目にリードが入る）場合はリード以...
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「活動設定」機能とはなんですか？
この記事では「活動設定」機能についてご案内しています。Ver1.33.1以降で利用可能です。 概要 「活動設定」機能はCREATIVE SURVEY アプリケーションの質問票レコードで利用可能な機能で、フォームやアンケートに回答があった際に行動レコード、ToDoレコードの作成設定を行うことができます。また作成さ...
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回答者連携処理件数の設定機能について
Ver1.31より、1回あたりの回答連携処理の件数を20~100の間で設定できる機能を追加しました。Ver1.30以前よりアップデートした場合は、本機能を利用するにあたり設定が必要となりますので、下記ご参照の上、設定をお願いします。 概要 1回あたりの回答連携処理の件数を20〜100件の間で指定できる機能です。...
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for Salesforce｜回答レコードの一括削除機能の設定、操作方法
こちらのページではVer1.29.1より追加された回答レコードの削除機能についてご案内しております。 回答レコードの一括削除機能について 本機能はアンケートの回答がSalesforceに連携される際に作成される回答レコードを一括削除するための機能です。回答レコードが多数作成されることでSalesforce組織の...
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Salesforceと接続が切れる原因を教えてください
CREATIVE SURVEYとSalesforceの接続が切れる原因は複数存在します。本記事の内容をご参考に接続が切れた際の操作やSalesforceの設定状況などご確認くださいませ。 接続が切れる原因と対策 1.Salesforce側でIP制限設定を行なった Salesforce側でIP制限設定を行うと指定...
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Salesforceの接続先URLの指定方法について
〜〜〜記事メンテナンス中〜〜〜 ご不明な点は お問合せフォーム よりお問い合わせくださいませ。
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for Salesforce｜Account Engagement連携機能(旧Pardot)・フォームハンドラー連携のビジターアクティビティをプロスペクトに紐づける方法について
Account Engagement連携機能(旧Pardot)・フォームハンドラー連携のビジターアクティビティをプロスペクトに紐づける方法をご案内します。 CREATIVE SURVEYの回答データをAccount Engagement(旧Pardot)と連携させる方法については下記をご参照ください。Accoun...
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for Salesforce｜Account Engagement(旧Pardot)のフォームハンドラー連携機能について
Account Engagement(旧Pardot)連携機能では、CREATIVE SURVEYアンケートの回答データをAccount Engagement(旧Pardot)と連携させることができます。 こちらの機能はCREATIVE SURVEY for Salesforceのご契約ユーザー様向けのページとな...
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for Salesfoece｜行動の割り当て先について
CREATIVE SURVEY for Salesforceではアンケートコンポーネントからのアンケート送信時及びアンケートの回答時に「活動の記録」を作成します。(行動レコードを作成）作成された行動の割り当て先は以下の通りとなります。 A. アンケートコンポーネントからアンケートメールを送信しアンケートの回答が...
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forSalesforce｜SalesforceのログインIPを指定する場合
Salesforce側にログインIPアドレスの制限を指定する場合、CREATIVE SURVEYとの接続が出来ない、もしくは解除される場合がございます。その場合、以下の手順にて接続アプリケーションのIP制限を緩和する事で、接続が可能になります。 設定手順 Salesfoeceのホーム＞設定＞アプリケーション＞接...
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forSalesforce｜回答データをSalesforceに連携する際のアンケートURLの構成について
アンケートの回答データをSalesforceのレコードに関連付けする為のアンケートURLの構成は以下の通りになります。 ※注意 下記内の「＆」は全て、表記仕様上の理由により全角で表記しています。コピーなどで利用される場合は「＆」を半角に変換してご利用ください。 CREATIVE SURVEY for Sale...
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forSalesforce｜アンケート管理オブジェクトについて
アンケート管理オブジェクトは、Ver1.18より追加された新オブジェクトです。アンケートの送信及びアンケートの回答のステータスが確認出来たり、レポートで活用出来るよう、アンケートの回答データが自動的に入力されるようになっております。 この記事はCREATIVE SURVEY for Salesforceをご契約...
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回答結果のCSV出力機能を権限セットで制御する方法
CREATIVE SURVEY USERが回答結果のCSV出力機能を使用する為には、CREATIVE SURVEY USERの権限セットのみの割当てだけでは回答結果のCSV出力が出来ないため 新規の権限セットを作成して割り当てる必要がございます。 この記事はCREATIVE SURVEY for Salesfo...
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for Salesforce｜Salesforceで回答結果をCSVデータでダウンロードする方法
Salesforceの質問票に関連付く回答一覧をCSVデータでダウンロードする方法を下記ご案内致します。 ※この機能はSalesforceのレポート機能とは異なります。※回答結果が20,000件までのデータをダウンロード可能です。20,000件以上の回答結果のデータをダウンロードする場合はこちらをご参照くださいま...
標準機能CREATIVE SURVEY
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アカウント管理
登録/削除/メンバー変更/組織管理者/チームボックス/パスワード
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質問の種類
質問タイプ/質問の種類/質問の形式/どんな質問があるか
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質問作成の機能
分岐/表示ロジック/置換/ページをつなげる/リダイレクト/スコア
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デザイン編集
文字の色/背景/フォント/CSS/
ボタンのデザイン -
公開設定
パラメータ/カスタムキー/回答制限/IPアドレス制限/自動返信メール
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結果集計
完了率/回答者ごとの回答/セグメント/結果のみ共有/ダウンロード
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アンケート管理
プレゼントコード/プレビュー/転送/アンケート検索/カラーラベル
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運用ノウハウ
外部システム連携/排他設定/回答上限/確認画面/クイズ
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セキュリティ及び体制
サーバー/SSL/サポート体制/対応ブラウザ/プライバシーポリシー